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        萬華化學在股東大會上,談論了哪9個問題?

         

        1、萬華的五代產品路線

        第一代是大家熟悉的目前和將來很長一段時間貢獻主要利潤的MDI;

        第二代是水性涂料這個已經投產,不過量還不大;

        第三代是檸檬醛和尼龍12,正在產業化,還需要兩三年時間;

        第四代是以乙烯為原料的,下游高技術、高附加值產品;

        第五代是可降解塑料和大尺寸單晶硅需要很長時間。

         

        2、關于MDI、TDI

        一季度國內市場受疫情影響大,國外基本穩定;MDI受影響較大,TDI實際還保持正增長。

        四月份海外需求大跌,國內在好轉。冷鏈類需求恢復較快;汽車、輕工類環比在好轉,同比下降幅度較大。

        生態板近幾年發展較快,隨著人們對環保要求的提高,無醛定制家居已經占到索菲亞銷量20%;冰箱大型化,汽車的低醛、低氣味、輕量化要求都增加了MDI的需求。

        MDI第六代技術能耗更低,安全性更高,成本更低。和前面每一代技術的進步比起來,第六代技術的進步更大一些。煙臺擴產到110萬噸,寧波擴產到150萬噸,最晚不超過后年擴產完成。

        原材料苯的價格最近下降很多,從一季度的5200下降到3000左右,生產一噸MDI需要消耗0.63噸的苯,但因為國外疫情嚴重,海外銷售影響很大,國內很多下游廠商生產的產品也有很大一部分銷往海外,雖然原料成本降低很多,但未必能彌補銷量下降帶來的損失。

        原油價格波動實際上對公司產品的價格影響不大。

        3、關于乙烯項目

        乙烯項目不但不會因為疫情影響放慢速度,公司會全力以赴爭取早日投產。公司搞乙烯項目是為了解決聚氨酯產業鏈一些副產品出路問題,MDI/TDI/ADI的副產HCl用來做PVC。通過乙烯做EO環氧乙烷,用來做軟泡聚醚。目前萬華在國內聚醚市占率第一,硬泡聚醚在中國絕對技術靠前,軟泡聚醚現在名列前茅。聚醚是萬華在聚氨酯產業鏈里最弱的一環,這十幾年聚醚的研發投入大、市場拓展力度大,已經到擴產時點了。把聚醚這條腿加粗,與MDI、TDI更好的協同起來。

        POE是聚烯烴彈性體,性能居于橡膠和塑料之間,目前技術掌握在美國和日本少數幾家公司手中。陶氏化學現在產能80-90萬噸,占全球產能50%,計劃到2025年占到80%,預計到時陶氏的產能達到180萬噸。2010年時中國的POE消耗為0,到18年需求達到30萬噸。萬華五年前開始研發,現在已經開始中試,估計三季度完成。希望2025年之前萬華有20萬噸的POE產能。

        4、關于精細化學品

        精細化學品的價格表現堅挺,報表中精細化學品銷量上升,營收下降是因為PC的銷量上升比較多,目前PC還是混戰中。PC下游的高端需求占30%,萬華PC的主要目標在高端。2021年底或者2022年初,雙酚A和丙酮將達產,屆時PC的生態鏈完成建設,萬華PC的競爭力將大大加強。

        精細化工中有些產品是客戶訂制的,不像MDI這樣,大宗銷售,萬華還需要學習新的銷售方式。

        5、關于檸檬醛和尼龍12

        這兩個產品目前都是由歐洲國家的公司高度壟斷的,不管將來發生什么情況,萬華都會堅定不移去投入這兩個項目。

        尼龍12已經規劃投資,2022年正式量產。德國一家公司,靠尼龍12一個產品養活了1200名員工。

        檸檬醛產業鏈很長,已經中試成功,完成可研,在做前期基礎設計,預計2023至2024年投產。

        6、關于可降解塑料和大尺寸單晶硅片

        可降解塑料分化學法和生物法,萬華研究的是生物法,生物法又分PLA和PBAT兩種,目前PBAT法預計2022年上半年投產,PLA法萬華實驗室已經攻破技術難點,開始準備中試。萬華準備將這兩種可降解塑料協同起來,在中國打造具有競爭優勢的全新的產業,相信未來會成為萬華重要的增長點。

        12寸大尺寸單晶硅片已經研發三年,中試結果非常好,純度達到小數點后11個9。硅片,研磨墊,研磨液,萬華都在研究。產業很大,為未來十年二十年著想,新產業、新產品接續,使公司可持續發展。最難的研磨墊是用聚氨酯材料做的,如果攻破,有機會沖擊國有科技進步一等獎。

        7、關于美國項目和福建項目

        美國項目去年7月份決定暫停,美國的人工成本和水泥、鋼筋、工程公司漲價非常厲害,繼續做的話也沒什么收益了。目前還有一個團隊一直尋求在美國有自己的產能,不是全產業鏈,可能是其中的某一塊,還在調研中。

        福建項目收購已經接近尾聲。

        8、關于LPG庫存

        LPG價格下降200美元左右,對萬華庫存有影響,但所有廠家都有庫存不過個有覺得其它廠家的庫存跟萬華應該不是一個量級的吧,一兩個月后老庫存就會被新庫存替代。

        9、關于高資本支出

        萬華投資的產品未來回報是可預期的,萬華有競爭優勢的;不會把資產負債率搞得非常高。在這兩個條件之下,未來幾年萬華還是要維持適當的資本支出。因為中國化工業發展到了后期,已經占全球40%,到2025年可能占到50%,到時可能會遇到國外貿易壁壘和能源約束;疫情后是投資的機會,施工人員容易找,成本低,上游裝備制造遇到困難,很多工廠砍單。

        來源:雪球、作者:劉永豐82

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